Jeszcze w dzieciństwie Taran zaprzyjaźniła się z Thorem, niezwykle wrażliwym chłopcem odrzuconym przez otoczenie z powodu swej odmienności. Po latach rozłąki - już jako dorośli - spotykają się znowu, i to w bardzo dramatycznych okolicznościach. Thor zostaje oskarżony o dokonanie bardzo brutalnego napadu, Taran zaś, przeświadczona o niewinności przyjaciela, zdecydowanie staje w jego obronie. Sama nie wie, jak wiele zmieni się w jej życiu z tego powodu...
Sissel, dziewczynę obdarzoną niezwykle bujną wyobraźnią, od dwu lat dręczy zły sen. Pojawia się w nim nieznajomy mężczyzna - raz czuły i ciepły, innym razem przerażający i groźny. Gdy pewnej nocy Sissel spiesząc na pomoc ukochanej opiekunce podejmuje wędrówkę przez tajemniczą dolinę Hestebotn, okazuje się, że postać ze snu istnieje naprawdę...